升息压力冲击市场,今年美股ETF投资者应该如何投资布局?

近年来,ETF产品规模在迅速上涨,ETF相关的投资日益受到投资者的关注,尤其是新兴市场ETF,较高的国家增长率也为投资者带来更高回报。不过,投资这些市场也意味着承受一定风险,包括新兴市场通常股票更容易波动 ;容易受到地缘政治、货币和治理风险的影响等。

 

相对而言,美股ETF发展极为成熟,表现稳健性高,同样受到全球投资者青睐,尤其是个人投资者。今天,我们主要谈谈美股ETF的特点,以及目前哪些产品表现更优异,希望能为开始接触ETF的投资者提供更多信息。

 

ETF名为 “交易型开放式指数基金”,是一种追踪特定指数,是获证券及期货事务监察委员会(证监会)认可,而又在交易所买卖的基金。ETF买卖程序和花费与一般股票类似,只不过买的不是个别股票,而是以基金的形式,相当于投资者买一只ETF就购买了这个指数的所有成份股。

 

在多样性方面,美股ETF的优势显而易见,数量、类型和规模上全球领先,目前市场发展极为成熟。Wind数据显示,美国ETF数量超2000只,最新资产规模超过6.25万亿美元,产品类型覆盖股票、债券、大宗商品、房地产、外汇和波动率等,甚至还包括反向ETF、杠杆ETF等特殊品种。

 

其次,稳定性更佳,更加适合个人投资者和刚入门的投资者操作。根据深交所发布的全球ETF行业发展年度报告显示,过去10年美国ETF年均复合增长率达到18.4%。加上ETF具有分散风险的特点,适合中长线的投资,投资者可将其当作定投资产长期持有,同时持有几只流通性好的ETF,更好地分散投资风险。由于美股ETF透明度高,和股票市场相同,可以进行实时价格的交易。

 

不过,众多投资者普遍较为担心美国国内的通胀问题,如今全球面临升息的浪潮,美联储此前已经宣布加速缩减购债和今年内将启动多轮加息,也为股票市场前景带来较大不确定性,难免会让投资者担心会影响到ETF的表现。首席美股策略师对市场作出警告,在美联储最近几个加息周期中,首次加息后的三个月内,预计标普大盘将平均下跌6%。价值、周期、高质量股票往往在加息开启后半年内跑赢大盘,但是高估值的成长股同期表现最差。

 

在通胀高企的情况下,建议投资者在选股的时候留意地产、金融相关的特别股,相信这些是将受惠升息的概念股,能够帮助整体投资组合对抗通胀,去年这些类型的ETF也表现优异。如果通胀问题之后变得更加严峻,投资者还可以考虑选择稳定配息收益的地产 ETF。其实,正是美股多样性的特征,才能够更加灵活、有效地应对复杂的市场变化。

 

在选股方面,去年表现较好的ETF主要集中在能源ETF,相信今年这样的趋势会持续。受疫情影响全球供应链紧张、需求不断扩大、俄乌之间军事冲突等因素影响,原油期货价格持续走高,市场人士也普遍看好今年的原油市场。不过,值得一提的是,海运ETF是去年涨幅最高的ETF类型,跟踪波罗的海干散货指数(BDI)的Breakwave Dry Bulk Shipping ETF,去年累计上涨超244%。由于供应链紧张情况不会短期缓和,疫情持续在蔓延,就今年来看,未来全球可用干散货、集装箱船舶数量依然紧俏,预计BDI今年的表现仍可观,投资者可以密切留意。

最近的新闻
中国股市期待制造业数据带来上涨

中国制造业指数中国制造业指数公布后,上证综指寻求支撑。 中国50指数日图 中国50指数的价格已经反弹到13000点附近,现在正在寻求确认双底模式。这一水平将在未来一周至关重要。 周四公布的官方数据显示,中国10月份制造业活动6个月来首次出现扩张,这支持了政策制定者的乐观情绪,即近期的刺激措施将使全球

阅读全文
基于选举的不确定性,黄金价格再创新高

黄金价格周三触及历史新高,受美国和日本政治不确定性加剧之际对避险资产的需求增加推动。 最初,金价本周开局疲弱,因以色列对伊朗的攻击没有预期那么激烈,暗示中东紧张局势可能有所缓和。 然而,即将于11月5日举行的2024年美国总统大选使避险投资的需求保持强劲。在执政的自民党领导的执政联盟在最近的选举中失

阅读全文
Meta平台聚焦重要财报发布

周三股市收盘后,Meta平台将公布财报,而当前股价接近历史高点。 META -日线图 META股价接近去年10月创下的600美元左右的历史高点。支撑位在542.70美元和531.90美元。 Meta业绩发布很重要,因为与微软同时发布,这将使周四和周五对标准普尔500指数很重要。华尔街分析师预计,Fa

阅读全文
微软将公布财报,股价备受关注

微软 (MSFT) 是最新一家即将发布业绩的科技巨头,其股价备受关注。 MSFT -日图 微软股价正在测试430美元的水平,自3月份以来,这一直是该股的支点区域。强劲的收益报告可能会使价格跳升至该水平上方并测试440美元区域,而支撑位为410美元。 随着投资者降低了对人工智能收入流的预期,微软股价已

阅读全文
超微公司即将发布第三季度财报

芯片制造商超微公司(NYSE:AMD)将在美国公司业绩更新繁忙的一周发布其第三季度财报。 AMD -日线图 AMD的价格已经从8月份的低点反弹,最近的抛售经历了四天的微弱反弹。上行阻力位为175美元,关键支撑位为150美元。 AMD的股价今年迄今只上涨了7.5%,相比之下,标准普尔500指数上涨了2

阅读全文
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com