黄金价格大跌迎来关键时刻

XAUUSD: 随着唐纳·川普(Donald Trump)胜选,黄金价格出现大幅下滑,现正处于关键的十字路口。

XAUUSD – Daily ChartXAUUSD – 日线图

黄金价格曾接近2,800美元的高点,但自那以来已崩跌至2,555美元。该价格水平与9月份明显突破的上升阻力线相吻合,这对贵金属市场来说是一个关键的转折点。

川普在最近选举中的胜利,消除了大量的战争溢价,因为这位前总统计划对伊朗采取更强硬的态度,并试图在俄乌之间达成和平协议。

在美联储计划降息的推动下,金属价格一度上涨,但随后下跌,即使美国通胀数据支持下月再次降息的预期。川普的胜利使投资者预期美国经济将迎来一个强势期,这推高了美元的价格。

周三公布的美国消费者物价数据符合预期,月度年化核心通胀率显示出一些强势。总体而言,最新数据支持美联储在12月中旬再次降息,交易员将其概率定在80%以上。由于黄金不产生收益,因此较低的借贷成本通常对黄金有利。

世界黄金协会(WGC)本周公布的第三季度黄金需求数据显示,场外交易(OTC)需求同比增长5%,创下该季度纪录。需求增长主要来自黄金交易所交易基金(ETF),此类基金在10个季度以来首次录得资金流入。与去年同期相比,投资需求增长了一倍以上,尽管金条和硬币的购买量有所下降。除疫情年份外,珠宝需求降至2000年以来第三季度的最低水平。

「今年前三季度,包括场外交易的黄金需求同比增长3%。尽管金条和硬币购买量略有下降,但由于黄金ETF资金流出显著减少,投资需求超过了去年的数据。珠宝需求和央行的黄金购买量同比下降,但后者与2022年持平,该年创下纪录。整体而言,世界黄金协会预计今年的投资需求将高于去年水平」,德国商业银行(Commerzbank)分析师表示。

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欧元兑美元有望在本周强劲的基础上进一步上涨

欧元兑美元汇率上周升至1.17以上,可能会进一步上涨。 欧元兑美元-周线图 欧元兑美元上周在周线图上强势收盘,本周可能会继续看涨,支撑位在1.15附近。 周二的数据将是香港时间下午3:50发布的德国HCOB制造业PMI数据。与此同时,德国的失业数据也将公布,与上个月的3.4万人相比,预计将增加1.5万人。 欧洲央行政策制定者德金多斯将于下午3:40发表讲话,这也可能增加数据的波动性。更多数据将于下午5点公布,届时欧元区将公布最新的消费者价格指数。预计最新的消费者通胀数据将与一个月前相仿。 欧元仍在走高,因为交易员预计美国利率在不久的将来会下降。特朗普总统周五表示,他不会任命另一位不降低利率的美联储主席。 特朗普说:“如果我认为有人会把税率维持在现有水平或其他什么水平,我就不会让他们留任。”“我会选一个想要降息的人。外面有很多这样的人。” “如果他想辞职,我希望他辞职,他做得很糟糕,”特朗普补充道。 然而,鲍威尔表示,今年关税的增加可能会推高价格,给经济活动带来压力。 市场现在转向7月9日暂停贸易关税的最后期限,特朗普暗示他不会进一步延长,这可能会在日期之前增加波动性。

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阿里巴巴集团将重组电子商务业务

阿里巴巴宣布对其电子商务部门食品配送进行重组。 阿里巴巴-周线图 阿里巴巴的价格在117.91美元附近显示出一些疲软,有进一步下跌的风险。在该阻力位上方移动则可以看到反弹的继续。 阿里巴巴集团 (NAS100:BABA) 制定了一项雄心勃勃的计划,重组其面向消费者的核心业务,整合外卖平台饿了么。我和旅游门户网站Fliggy成为一个新的电子商务单位。阿里巴巴首席执行官吴彦祖称此举为“战略升级”,目标是从旧的市场模式转变为由人工智能驱动的综合消费者平台。 该股一直在为变化做准备,今年迄今已上涨33%,如果没有市场的催化剂,可能不会出现进一步上涨。 阿里巴巴最近公布了强劲的第四季度业绩,收入同比增长7%,至325.8亿美元,调整后收益增长36%,至45亿美元。该公司净收入大幅增长,增长1203%,达到16.5亿美元。 云增长仍然是该股表现的推动力,人工智能产品收入在过去七个季度中增长了三位数。 然而,分析师对该公司的一致评级为“强烈买入”,平均目标价为161.26美元,比当前水平高出41%

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中东停火带动加密市场上涨,比特币走高

比特币周三延续涨势,截至美国东部时间10:01(格林尼治标准时间14:01)上涨2.7%,至107,950.0美元,因交易员欢迎伊朗和以色列之间的暂时停火。更广泛的加密市场也有所上涨,但涨幅有限,刺激了一些主要山寨币的获利回吐。 以色列-伊朗停火不确定性,加密市场波动 美国总统特朗普周一晚间宣布的以色列和伊朗之间的停火协议,似乎在周三凌晨得以维持。尽管特朗普周二就所谓的违规行为发出警告,但德黑兰和耶路撒冷似乎都减少了空袭。市场的注意力都集中在这笔交易的持久性上,因为最近中东国家之间的敌对情绪大大降低了风险偏好。鉴于其投机性质,加密货币市场特别容易受到这些情绪变化的影响。尽管比特币本周确实收复了一些失地,但基本上仍停留在6月份103,000美元至108,000美元的交易区间内。 国泰君安因获香港加密货币牌照而股价翻倍 国泰君安国际控股有限公司(香港股票代码:1788)在其香港子公司获得监管机构批准进行加密货币资产交易后,股价飙升超过100%。香港证监会的这一增强许可证允许该经纪公司提供加密交易服务,利用香港不断增长的加密市场,尽管中国大陆有禁令,但该市场为投资者提供了一条途径。香港最近也颁布了一项稳定币法案。 纽交所Arca拟上市社交加密ETF(比特币/以太坊) 纽约证券交易所向美国证券交易委员会提出了一项规则变更,以上市与特朗普媒体与技术集团的Truth Social相关的新加密货币ETF Truth Social比特币和以太坊ETF。这只被动ETF在19b-4文件和招股说明书中详细介绍,目标是比特币与以太币的比例为3:1,由约克维尔美国数字公司担任发起人,Foris DAX信托公司担任托管人。纽约证券交易所Arca此前还申请了一只只含比特币的ETF。 周三,更广泛的加密货币价格普遍落后于比特币,因为该行业最近的复苏失去了动力。 全球第二大加密货币以太币小幅上涨0.4%,达到2435.40美元,而瑞波币上涨2.2%,达到2.22美元。 索拉纳上涨了2.2%,而卡尔达诺保持不变。 在表情包代币中,狗狗币反弹了2%以上,而特朗普币则下降了0.6%。

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中东和平协议推动港股大涨

伊朗和以色列似乎宣布达成和平协议,香港股市应声上扬。 香港50指数日线图 香港50指数在去年10月23232点的高位得到支撑后,跃升至24177点。这将在24,876点的高位为上升趋势提供支撑。 美国总统特朗普宣布伊朗和以色列达成临时停火协议,增加了风险偏好,缓解了对石油供应中断的担忧。沪深300指数上涨2.1%,上证综合指数也随之上涨。 特朗普周一表示,以色列和伊朗同意停火24小时,就在几天前,他对伊朗领土发动了袭击。作为回报,伊朗袭击了美国空军基地,并威胁要关闭一条主要的原油航道。 香港财政司司长陈茂波说,由于香港在股市和财富管理方面的实力,全球投资者正将香港视为一个可靠的避风港。 尽管全球政治和经济环境不确定,但香港作为自由港的地位及其强大的法律体系是外国投资者选择香港市场而不是中国内地股市的关键原因。 香港证券交易所今年的日均成交量已增至2,400亿港元,IPO融资规模也在全球领先。 陈补充说:“预计在未来两到三年内,香港将成为世界领先的跨境资产管理中心。” 在欧美股市徘徊在历史高位之际,流入香港的资金应继续作为一个分散投资的机会得到支持。 中东局势因达成“暂定”协议而降温,但在股市逼近近期高点之际,仍应谨慎行事。香港50指数的水平为突破或回调提供了支撑和阻力。如果交易者表现出迟疑,也可能出现盘整期。

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美元指数测试一个重要支撑位

美元重返看跌情绪,该指数测试了关键支撑位97.82。 美元-日线图 当中东发生一些冲突时,美元指数未能回到100以上的水平。现在有可能出现进一步的疲软。 如果跌至97.82以下,可能会引发全球货币兑美元的反弹。美联储的鸽派言论进一步给美元带来了压力。 美联储官员最近的鸽派言论增加了7月降息的希望,最有可能的是9月,并增加了美元的压力。 美联储副主席鲍曼和投票委员沃勒都呼吁在7月降息。关税的通胀影响可能超过市场预期,这将使央行能够支持疲弱的劳动力市场。 美联储主席鲍威尔星期二在国会作证时说,尽管总统最近向他施加了大幅降息的压力,但降息“可以等一等”。 鲍威尔说:“今年关税的增加可能会推高价格,给经济活动带来压力。” “对通胀的影响可能是短暂的——反映了价格水平的一次性变化。还有一种可能是,通胀效应反而会更加持久。” 他补充说,美联储“在考虑对我们的政策立场进行任何调整之前,有充分的条件等待更多关于经济可能走向的信息。” 如果不能很快降息,鲍威尔将继续承受压力,但美元并没有显示出美联储顽固的迹象。市场似乎正在消化中期降息的预期。

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