澳元兑美元周二聚焦澳洲联储利率决定

澳元兑美元将关注澳大利亚储备银行对未来走势的指引。

AUDUSD - Daily Chart
澳元兑美元-日线图

澳元兑美元已经从全球市场最初的关税冲击带来的大幅下跌中恢复过来。0.65现在是进一步上涨的阻力位,汇价需要守在0.6360上方。

联邦银行的Tom Piotrowski说,市场一致认为澳大利亚储备银行将降息0.25个百分点。

“至少在市场定价方面是这样的——有一些理智的观点会持有不同的立场。但无论如何,这就是市场所期待的,”他在接受天空新闻采访时说。

尽管市场普遍预期澳大利亚央行将降息,但周二的政策会议仍可能令市场意外。随着关税问题增加了全球的不确定性,人们的预测各不相同,一些人预计会大幅削减关税,而另一些人则预计不会采取行动。

央行的利率决定将于香港时间下午12:30公布,新闻发布会定于下午13:30举行。由于赤字和支出问题,穆迪下调美国债务评级后,澳元同其他主要货币走强。

澳大利亚的经济也不是很健康,它的生产率表现几乎是发达国家中最差的。生产力委员会正在调查是否应该降低该国30%的公司税率,以提高劳动力的生产力。

美国财政部长贝森特淡化了最近美国债务评级下调的影响,称这是“一个滞后指标”。

在接受CNN采访时,他指责了乔·拜登的前任政府。

“我们不是在过去的100天里走到这一步的,”他说。“这是拜登政府和我们在过去四年中继承的支出,赤字占GDP的比例为6.7%,这是我们没有陷入衰退、没有陷入战争时的最高水平。”

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随着零售投资者继续看涨,标准普尔500指数延续走高

尽管经济风暴的阴云若隐若现,零售投资者仍在继续吸纳美国股市。 标准普尔500指数-日线图 标准普尔500指数现已升至6265点上方,明确支撑位为6132点。在任何上行可能之前,这一水平可能会受到测试。 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示,美国经济可能很快会“恶化”。 “我认为实际数据可能很快就会恶化,”戴蒙在周二的一次会议上表示。他的评估基于这样一种观点,即大流行时期的政府支出和货币政策现在已经消退,这加剧了人们对经济低迷的担忧。 戴蒙指出,在特朗普政府的关税政策出台后,消费者数据走弱,商界领袖也出现了一些负面情绪。 他说,“消费者和企业都不会选择拐点”,经济的“软着陆”可能会减弱。 但散户投资者却逢低吸纳,今年上半年个人投资者对个股和交易所交易基金(ETF)的净流入达到1,376亿美元。如果股市再次下跌,如果反弹幅度不及4月份以来的明显,那么这些水平可能面临风险。

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澳洲联储利率决定前澳元兑美元走弱

在澳大利亚储备银行(RBA)利率决议之前,澳元兑美元汇率显示出一些疲软。 澳元兑美元-日线图 澳元兑美元已经放弃了最近向0.66水平推进的5天涨幅。这将测试0.6450附近的支撑线,阻力位位通道高位。 澳储行计划在香港时间下午12:30做出利率决定,新闻发布会定于香港时间下午13:30举行。 在澳大利亚央行的决定和本周关税最后期限到期之前,外汇市场持谨慎态度。尽管有报道称,交易员正在关注欧元以外的货币来做空美元。彭博社有所报道,并将人民币、澳元和韩圆列为潜在交易对象。 美国数据显示,上周美元兑人民币期权交易量达到一个月高位,而看涨澳元的押注是看跌期权的9倍。 巴克莱银行驻新加坡的Mukund Daga表示,“外汇期权的最新需求是通过美元看跌期权押低美元/人民币。”他表示:“这是在美国总统特朗普最近与中国签署停战协议的背景下进行的。” 《澳大利亚金融评论》的季度调查显示,36位经济学家中有32位预计澳大利亚央行本周将把现金利率从3.85%下调至3.6%。 还有人预计,澳大利亚央行将在今年晚些时候继续降息,这可能意味着澳元上涨的空间较小。经济学家指出,较低的通货膨胀率和一些全球经济压力是周二降息的原因。 AMP副首席经济学家Diana Mousina表示:“看起来央行将在7月的董事会会议上再次下调现金利率是显而易见的。” 她补充说:“目前现金利率为3.85%。金融市场的定价有超过90%的可能性……我们将看到利率降至3.6%。我们确实认为,澳大利亚央行将继续降息。” 澳大利亚央行在5月份的会议上表示,“严重下行”的情况仍有可能出现。她说:“市场有可能再次崩溃。” “鉴于起点是全球股市已经处于创纪录高位,波动性风险增加,投资者不安,以及对未来经济和贸易政策的不确定性,尤其是来自美国的不确定性,你不得不说,市场可能下跌10%或15%的风险非常大。” 所有的目光都将集中在澳大利亚央行的声明上,然后是随着最后关税期限到期后的前景。

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由于关税不确定性和美元疲软,金价上涨

由于特朗普7月9日关税截止日期前的避险需求和美元走软,周二亚洲交易时段黄金价格上涨。现货黄金上涨0.8%,至3,328.71美元/盎司,8月黄金期货上涨1%,至3,339.70美元/盎司。金价周一上涨1.5%,收复了上周以色列和伊朗停火后的失地。 关税期限临近,投资者转向避险资产 由于投资者关注特朗普总统7月9日关税截止日期之前的贸易协议,黄金价格上涨。为期90天的关税暂停从4月2日开始,但目前只达成了两项协议(与中国和英国)。没有达成协议的国家将面临高达50%的关税。英国《金融时报》周二报道称,美国官员正在寻求达成范围更小的协议,以迅速取得胜利,同时仍在考虑对关键行业征收关税。 特朗普还威胁要对日本征收关税,美国财政部长贝森特表示,即使进行谈判,也有可能大幅提高关税,预计在最后期限之前会达成许多协议。贸易结果的不确定性和新的行业关税促使投资者转向避险资产。 美元贬值推动金属市场回升 亚洲美元指数保持低迷,接近三年低点。白银期货上涨0.4%,报36.00美元/盎司;铂金期货下跌0.4%,至1,360.45美元。伦敦期铜上涨0.2%,报9839.95美元/吨,美国期铜上涨1.2%,报5.1145美元/磅。中国6月份财新采购经理人指数意外增长,提振了铜价上涨。作为全球最大的铜进口国,中国贸易状况的改善提振了市场情绪。

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欧元兑美元有望在本周强劲的基础上进一步上涨

欧元兑美元汇率上周升至1.17以上,可能会进一步上涨。 欧元兑美元-周线图 欧元兑美元上周在周线图上强势收盘,本周可能会继续看涨,支撑位在1.15附近。 周二的数据将是香港时间下午3:50发布的德国HCOB制造业PMI数据。与此同时,德国的失业数据也将公布,与上个月的3.4万人相比,预计将增加1.5万人。 欧洲央行政策制定者德金多斯将于下午3:40发表讲话,这也可能增加数据的波动性。更多数据将于下午5点公布,届时欧元区将公布最新的消费者价格指数。预计最新的消费者通胀数据将与一个月前相仿。 欧元仍在走高,因为交易员预计美国利率在不久的将来会下降。特朗普总统周五表示,他不会任命另一位不降低利率的美联储主席。 特朗普说:“如果我认为有人会把税率维持在现有水平或其他什么水平,我就不会让他们留任。”“我会选一个想要降息的人。外面有很多这样的人。” “如果他想辞职,我希望他辞职,他做得很糟糕,”特朗普补充道。 然而,鲍威尔表示,今年关税的增加可能会推高价格,给经济活动带来压力。 市场现在转向7月9日暂停贸易关税的最后期限,特朗普暗示他不会进一步延长,这可能会在日期之前增加波动性。

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阿里巴巴集团将重组电子商务业务

阿里巴巴宣布对其电子商务部门食品配送进行重组。 阿里巴巴-周线图 阿里巴巴的价格在117.91美元附近显示出一些疲软,有进一步下跌的风险。在该阻力位上方移动则可以看到反弹的继续。 阿里巴巴集团 (NAS100:BABA) 制定了一项雄心勃勃的计划,重组其面向消费者的核心业务,整合外卖平台饿了么。我和旅游门户网站Fliggy成为一个新的电子商务单位。阿里巴巴首席执行官吴彦祖称此举为“战略升级”,目标是从旧的市场模式转变为由人工智能驱动的综合消费者平台。 该股一直在为变化做准备,今年迄今已上涨33%,如果没有市场的催化剂,可能不会出现进一步上涨。 阿里巴巴最近公布了强劲的第四季度业绩,收入同比增长7%,至325.8亿美元,调整后收益增长36%,至45亿美元。该公司净收入大幅增长,增长1203%,达到16.5亿美元。 云增长仍然是该股表现的推动力,人工智能产品收入在过去七个季度中增长了三位数。 然而,分析师对该公司的一致评级为“强烈买入”,平均目标价为161.26美元,比当前水平高出41%

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